Private Wealth Consulting
Sie suchen die passende Anlagestrategie für Ihre individuellen Ziele? Sie möchten sicherstellen, dass Sie für sich und Ihre Familie die richtige Entscheidung bei der Vermögensplanung treffen?
Ob Vorsorge für den Ruhestand, Lebensphasenplanung oder Geldanlage einer Stiftung – wir erarbeiten zusammen mit Ihnen einen auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittenen strategischen Finanzplan. Neben den rein finanziellen Aspekten kommen hierbei auch Aspekte wie Familiensituation, Nachfolge, Wohltätigkeit oder Nachhaltigkeit zum Tragen.
Die Unabhängigkeit als Honorarberater gibt uns dabei die Freiheit, alleine die für Sie beste Lösung zu suchen und mit Hilfe eines umfassenden internationalen Expertennetzwerkes in Ihrem Sinne umzusetzen.
Im Rahmen der Family Office Dienstleistungen bieten wir Ihnen dazu das folgende Leistungsspektrum an:
Vermögens-
strategieberatung
- Vollständige und detaillierte Erfassung Ihres Vermögensstatus
- Exakte Definition Ihrer Ziele und Verständnis der individuellen Bedürfnisse
- Gemeinsame Entwicklung einer Strategie zur Erreichung Ihrer Ziele
- Auswahl von Vermögensverwaltern anhand von sogenannten „Beauty Contests“
- Ausarbeitung eines strategischen Finanzplanes
- Identifikation von Maßnahmen zur Rendite- und Kostenoptimierung der Kapitalanlagen
- Entwicklung konkreter Handlungsempfehlungen, maßgeschneidert auf Ihre individuellen Bedürfnisse
Vermögenscontrolling und -steuerung
- Erstellung eines regelmäßigen und transparenten Reporting aller Ihrer Vermögenswerte
- Projektmanagement bei Firmenkäufen oder -verkäufen, Sachwertinvestments wie Immobilientransaktionen, Wald- und Landkäufen, Kunstgegenständen etc.
- Schnittstelle zu Anwälten, Steuerberatern, Vermögensverwaltern und weiteren Dienstleistern
- Kontinuierliche Steuerung und Kontrolle der Dienstleister und Ihrer Aktivitäten
- Beratung in persönlichen und familiären Themenstellungen
- Vermögensnachfolgeplanung
- Nachlassverwaltung und Testamentsvollstreckung
